À propos de Caducées
Caducées Conseil & Patrimoine, branche spécialisée de Savinianne, accompagne les professionnels de santé dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine partout en France. Notre expertise combine la compréhension des enjeux du secteur médical avec une maîtrise approfondie des stratégies patrimoniales.
Notre mission
En tant que société de conseil en gestion de patrimoine agréée, nous mettons notre savoir-faire au service d’une mission essentielle : permettre aux professionnels de santé de se concentrer sur leur cœur de métier, en leur assurant un accompagnement patrimonial sur-mesure et un avenir financier serein.
Caducées Conseil & Patrimoine est né d’un constat : les professionnels de santé, malgré leurs besoins spécifiques, ne bénéficient que rarement d’un accompagnement patrimonial véritablement adapté à leur situation.
Fort de plusieurs années d’expérience dans l’analyse et le conseil en gestion de patrimoine, nous avons développé une expertise unique pour répondre aux particularités de votre profession.
Notre méthode
Notre approche repose sur trois piliers fondamentaux : patrimoine, fiscalité et protection. Cette vision à 360° nous permet d’appréhender l’ensemble de vos problématiques patrimoniales tout en tenant compte des spécificités de votre profession.
En travaillant en architecture ouverte, nous gardons notre indépendance dans la sélection des solutions. Notre seul objectif est de vous proposer les stratégies les plus pertinentes pour votre situation, en conjuguant performance et sécurité.
La découverte
Un premier rendez-vous pour comprendre votre situation, vos objectifs et vos besoins spécifiques. Cette étape est nécessaire pour établir un diagnostic précis et personnalisé.
L'étude
Nous élaborons une stratégie sur-mesure et formalisée à travers une lettre et un rapport de mission reprenant nos préconisations. Chaque recommandation est pensée en cohérence avec votre profil de risque et vos objectifs.
La mise en place
Nous vous accompagnons dans la sélection et l’implémentation des solutions retenues, en privilégiant la clarté et la pédagogie dans nos explications.
Le suivi
Votre patrimoine évolue, tout comme vos besoins. Nous assurons un suivi régulier pour adapter nos préconisations et vous tenir informé des opportunités.
Transparence et alignement d’intérêts : un modèle pensé pour les professionnels de santé
Notre priorité est de vous accompagner avec un modèle simple et transparent, pensé pour protéger vos intérêts.
- Pas d’honoraires de conseil sur vos investissements : notre rémunération est assurée par des rétrocessions directement versées par les sociétés de gestion et les assureurs sur les produits que vous choisissez (sans surcoût pour vous).
- Des honoraires uniquement pour des missions spécifiques : si vous avez besoin d’un accompagnement particulier (experts juridiques, fiscaux et comptables parmi nos partenaires), des honoraires adaptés pourront être convenus ensemble (avec présentation d’un devis).
Ainsi, vous bénéficiez d’un accompagnement optimal, dans une démarche où vos intérêts sont les nôtres.
Pourquoi choisir Caducées
- Une spécialisation exclusive dans le secteur médical
- Une approche patrimoniale globale et personnalisée
- Un suivi proactif et régulier
- Une architecture ouverte garantissant notre indépendance
- Un réseau d’experts complémentaires
- Une parfaite connaissance des enjeux spécifiques à votre profession
La lettre d'information Caducées
Des conseils clairs et efficaces, destinés aux professionnels de santé, pour optimiser votre patrimoine, directement dans votre boîte mail.
Notre équipe
Depuis, la création de Savinianne, nous concevons notre rôle de conseiller comme celui d’un professionnel de santé. Non pas que le patrimoine d’un épargnant soit malade, simplement il pourrait se porter mieux. Notre vocation est d’apporter cette bonne fortune sur le long terme en prodiguant les recommandations adaptées à la situation de chacun et aux évolutions de contexte des marchés.
À l’origine de Caducées Conseil & Patrimoine, François Denis, l’un de vos conseillers, marié à une médecin généraliste libérale, connaît particulièrement les spécificités propres aux métiers de la santé. En échangeant avec de nombreux praticiens, nous avons constaté un manque de conseils véritablement adaptés à leurs besoins, pourtant bien distincts de ceux d’autres métiers.
Pour y répondre, notre équipe est composée d’experts en gestion de patrimoine, engagés dans une formation continue rigoureuse et une veille réglementaire permanente, afin de garantir un accompagnement sûr mesure à nos clients.
Vincent Danis
François Denis
Paul Mary
Notre écosystème
La gestion patrimoniale nécessite souvent l’intervention de différents experts. C’est pourquoi nous avons développé un réseau de partenaires de confiance : cette synergie d’expertises nous permet de vous apporter des réponses complètes et coordonnées pour l’ensemble de vos problématiques. Nous serons également ravis de pouvoir composer avec les professionnels qui vous accompagnaient jusqu’alors.
Avocats spécialisés
Notaires
Experts-comptables
Agents immobiliers
